¡Sacudida financiera en Panamá! Inversiones Cuscatlán adquiere Banistmo con un fuerte respaldo regional.

Panamá(EFE).- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) anunció el cierre exitoso de un paquete de financiamiento en favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC), próximamente Grupo Financiero BSC, destinado a financiar la adquisición total de Banistmo en Panamá. La masiva operación financiera fue coestructurada de manera conjunta entre Bladex y el Banco Santander, siendo catalogada de manera oficial como una de las transacciones más relevantes e importantes dentro del sector bancario panameño en los últimos años, aunque el monto total de la compra no fue precisado en el comunicado oficial emitido por las instituciones. Para asegurar el movimiento, ambas entidades otorgaron un underwriting (garantía de financiamiento) equivalente al 100 % del paquete, correspondiéndole a Bladex el 50 % del capital total.

La estructura financiera diseñada para la adquisición comprendió dos operaciones clave: en primer lugar, un préstamo sindicado a un plazo de cinco años otorgado directamente a nivel de Grupo Financiero BSC, corporación que funge como la empresa holding de las operaciones del conglomerado en Centroamérica; en segundo lugar, se estructuró un préstamo puente con un plazo de un año otorgado a Banco La Hipotecaria en su calidad de comprador formal. El crédito sindicado reportó un éxito rotundo al registrar una sobredemanda de 1.3 veces, atrayendo la participación activa de 13 instituciones financieras regionales, mientras que el préstamo puente (Bridge Loan) fue suscrito de forma exclusiva por Bladex y Santander.

Esta transacción representa formalmente el segundo financiamiento de gran envergadura liderado por Bladex para el Grupo Financiero BSC, luego de haber coestructurado exitosamente en el año 2020 los fondos destinados a la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador, una acción que reafirma la sólida relación de largo plazo entre ambas firmas y la confianza depositada para ejecutar estrategias de expansión en la región. Samuel Canineu, vicepresidente ejecutivo de Negocios de Bladex, expresó la complacencia de la institución al acompañar al grupo en esta nueva etapa de crecimiento y destacó la capacidad de reunir a firmas de primer nivel en torno a una visión compartida. Asimismo, Ferdinando Voto, presidente de la Junta Directiva de Grupo Financiero BSC, afirmó que este respaldo constituye un aval crucial a la solidez del grupo para seguir construyendo instituciones que generen valor sostenible para sus accionistas y clientes.

Cabe destacar que Banistmo ocupa una posición sumamente estratégica dentro del ecosistema financiero local al consolidarse como el segundo banco privado más grande en depósitos de Panamá, respaldado por una trayectoria de más de 50 años de operación continua. Por su parte, Bladex, institución fundada en Panamá que inició operaciones en 1979 con el respaldo de 23 bancos centrales para promover el comercio exterior regional, se mantiene como un actor dominante al ser el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York desde 1992. Con sede central en territorio panameño, la entidad opera actualmente oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú para atender a su robusta clientela corporativa y bancaria.